17 | 09 | 2023

Cómo extraer información crítica del informe del primer trimestre usando aiMDC

Cómo extraer información crítica del informe del primer trimestre usando aiMDC

Extracción de información crítica de los informes financieros del primer trimestre utilizando la plataforma aiMDC SaaS de v1 Systems

Introducción

Bienvenido a la plataforma aiMDC SaaS de v500 Systems, su solución para extraer de manera eficiente información crítica de los informes financieros del primer trimestre. Con el poder de la IA y nuestra tecnología AI Multiple Document Comparison (aiMDC), puede extraer sin esfuerzo respuestas completas tanto de la copia maestra como de hasta 1 archivos de comparación. Esta guía lo guiará a través del proceso paso a paso.

Aunque proporcionamos instrucciones paso a paso para que un analista de negocios extraiga y compare información del informe financiero del primer trimestre, lo mismo se aplica a diferentes sectores. Nuestro LLM (Modelo de aprendizaje de idiomas) está capacitado para reconocer información de varios dominios, como Tecnología de la información, servicios financieros, seguros, suscripción, actuarial, farmacéutica, fabricación industrial, energía, legal, medios y entretenimiento, turismo, deporte, atención médica, telecomunicaciones, industria extractiva, alimentos y bebidas, industria automotriz, etc.

¿Qué es aiMDC (Comparación de múltiples documentos con IA) y qué hace?

La comparación de múltiples documentos con IA es una tecnología que utiliza IA para analizar y comprender el contenido de varios documentos. Los usuarios pueden hacer preguntas y el sistema de inteligencia artificial extrae información relevante de los documentos para proporcionar respuestas en un informe estructurado. Esta automatización ahorra tiempo y esfuerzo, lo que la hace particularmente útil para tareas como la revisión de documentos legales, donde es necesario comparar información precisa entre documentos. Garantiza precisión, coherencia y eficiencia en el procesamiento de grandes volúmenes de datos de texto.

Este proceso implica los siguientes pasos:

  1. Análisis de documentos: El sistema de IA lee y comprende el contenido de cada documento que se le proporciona. Emplea técnicas de procesamiento del lenguaje natural para comprender el texto, identificando conceptos clave, entidades, relaciones y contexto dentro de los documentos.
  2. Consultas de usuarios: Los usuarios especifican preguntas o consultas que quieren que el sistema de IA responda en función del contenido de los documentos. Estas consultas pueden ser solicitudes específicas de información o comparaciones entre diferentes documentos.
  3. Extracción de información: El sistema de IA aprovecha su comprensión de los documentos para extraer información relevante correspondiente a las consultas del usuario. Localiza pasajes, oraciones o puntos de datos que abordan las preguntas planteadas por el usuario.
  4. Generando informes: La información extraída se compila y organiza en un formato de informe. Este informe presenta las respuestas a las consultas de los usuarios de manera estructurada, lo que les permite comprender rápidamente las similitudes y diferencias entre los documentos en relación con las preguntas especificadas.
  5. Automatización y Eficiencia: El sistema de IA automatiza lo que de otro modo sería una tarea que consumiría mucho tiempo y mano de obra. En el ejemplo que proporcionó, donde los abogados trabajan con documentos similares, la IA puede ahorrarles mucho tiempo al identificar rápidamente si existe información específica en cada documento sin necesidad de búsqueda y comparación manual.
  6. Precisión y consistencia: Los sistemas de IA están diseñados para proporcionar resultados precisos y consistentes. No sufren fatiga ni errores humanos que puedan ocurrir durante la comparación manual. Esto es especialmente valioso cuando se trata de grandes volúmenes de documentos.

En general, la comparación de múltiples documentos con IA agiliza el proceso de revisión y extracción de información de múltiples documentos, lo que permite a los usuarios tomar decisiones informadas, identificar patrones y obtener información de manera más eficiente. Encuentra aplicaciones en diversos ámbitos, como el jurídico, la investigación, el cumplimiento y el análisis empresarial, donde tratar con grandes cantidades de datos de texto es un desafío común.

Paso 1: Carga de documentos:

  1. Acceda a nuestra plataforma SaaS segura basada en la nube visitando https://docusense.v500.com/signup e iniciar sesión.
  2. Vaya a la sección "Cargar" en Comparar, luego cargue el Informe financiero del primer trimestre, asegurándose de que esté en un formato compatible como PDF o DOCX.Figura 1 y XNUMX
  3. Elija la opción "Documentos escaneados" para activar OCR (reconocimiento óptico de caracteres) para extraer texto de archivos PDF escaneados, una necesidad común para bufetes de abogados o documentos digitales. Los documentos digitales permiten la selección de texto, mientras que los documentos escaneados no; ésta es la distinción crítica entre ellos.
    Figura 2 y XNUMX
  4. En este escenario específico, elegimos 8 documentos para comparar, pero no hay límite para la cantidad de documentos que puede comparar. Estos 8 archivos son informes financieros del primer trimestre que se analizarán y compararán con el documento maestro del primer trimestre de 1.
    Figura 3 y XNUMX y Figura 4 y XNUMX

Paso 2: Definir preguntas:

  1. Vaya a la sección "Plantilla de preguntas" en el menú "Comparar".
  2. En la plantilla proporcionada, enumere las preguntas que desea que se respondan según los informes financieros del primer trimestre. Puede modificar la plantilla agregando o eliminando preguntas. Además, ofrecemos una función de Importación que le permite incorporar cientos de preguntas desde Excel. Esto es particularmente útil cuando varios miembros del equipo trabajan con las mismas preguntas, lo que facilita la extracción de información de un gran volumen de documentos.
    Figura 5 y XNUMX
  3. Asegúrese de que sus preguntas sean sencillas, breves y estén estrechamente relacionadas con detalles financieros cruciales. Siga el formato designado en la plantilla para mayor precisión.

Paso 3: Iniciar la comparación:

  1. Actualmente ofrecemos servicios de OCR (reconocimiento óptico de caracteres) y traducción para tres idiomas: inglés, árabe y polaco. Si necesita soporte para idiomas adicionales, comuníquese con nosotros y podremos atender su solicitud. Si bien nuestro sistema patentado AI LLM comprende todos los idiomas, para una precisión óptima, traducir documentos al inglés produce los mejores resultados. Figura 6 y XNUMX
  2. Una vez que haya elegido el idioma del documento, continúe con el Paso 2, que implica seleccionar el Documento Maestro. Puedes hacer esto de dos maneras: escribir las letras iniciales del título del documento o seleccionarlo de la carpeta donde se cargó. Luego, tiene la opción de ingresar la pregunta en la barra de preguntas o especificar la plantilla que contiene las preguntas preparadas. Finalmente, haga clic en "Obtener respuestas" para continuar.Figura 7 y XNUMX, Figura 8 y XNUMX

Paso 4: Análisis de IA:

  1. Durante la Etapa 3, en la fase de "Hacer preguntas", el sistema aiMDC lee y comprende el contenido del documento maestro. Luego proporciona respuestas completas, como se muestra en las imágenes proporcionadas. Una vez que se hayan respondido todas las preguntas, puede elegir "Seleccionar todas las preguntas" o elegir preguntas y respuestas individuales. Para pasar a la siguiente etapa, haga clic en "Procesar" ubicado en la parte inferior de la página.Figura 9 y XNUMX, Figura 10 y XNUMX, Figura 11 y XNUMX
  2. En la Sección 4, titulada "Documentos de comparación", debe seleccionar todos los "Archivos fuente" de la carpeta correspondiente. Luego, el aiMDC procesará estos archivos, aplicando el mismo conjunto de preguntas utilizadas con el Archivo Maestro. Extraerá información de cada uno de estos archivos y los comparará para mostrar qué información ha cambiado entre los archivos, proporcionando una puntuación adecuada para las comparaciones.
    Figura 12 y XNUMX, Figura 13 y XNUMX, Figura 14 y XNUMX y Figura 15 y XNUMX

 

  1. Active el análisis de IA haciendo clic en "Iniciar comparación". La tecnología aiMDC comenzará a procesar los documentos.
  2. La IA leerá y comprenderá todos los informes financieros del primer trimestre, los comparará con el documento maestro y proporcionará respuestas completas a las preguntas especificadas.

    Figura 16 y XNUMX

Paso 5: Revisión y Extracción:

  1. Una vez finalizado el análisis, dirígete a la sección “Historial”, específicamente a la pestaña “Comparación”.
  2. En la sección "Historial", dentro de la pestaña "Comparación", descubrirá un informe de Excel generado para usted. Este informe contiene todas las respuestas completas extraídas de los informes financieros del primer trimestre.
  3. Revise el informe detenidamente para confirmar su exactitud e integridad.
    Figura 17 y XNUMX

Paso 6: Exportación y utilización:

  1. Descargue el informe de Excel a su dispositivo como referencia.
  2. Puede utilizar la información extraída para diversos fines, incluida la toma de decisiones, informes, presentaciones o cualquier otra actividad que requiera información de los informes financieros del primer trimestre.

Conclusión: Con la plataforma aiMDC SaaS de v500 Systems, el proceso de extracción de información crucial de los informes financieros del primer trimestre se ha vuelto excepcionalmente eficiente. Utilizando una interfaz fácil de usar y las capacidades de la IA, puede obtener rápidamente respuestas completas a sus preguntas designadas. Esto le permite tomar decisiones bien informadas de forma rápida y eficaz.


 

¿Cómo empezar?

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Daniel Czarnecki

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